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紡織市場正在經歷產業陣痛周期

發布時間:2022-05-30

今年以來,棉紡產業積累的矛盾越發突出,一邊是高不可攀的棉價,一邊是如履薄冰的紡企,去年棉紡業的無限風光早已消失的無影無蹤。不可否認,紡織企業正在經歷產業陣痛期,這又會持續多長時間呢?

棉花銷售進度是衡量棉花需求大小的指標,也是衡量行業景氣與否的重要參考。國家棉花市場監測系統公布的購銷數據顯示,截至5月12日,全國累計銷售皮棉294.7萬噸,同比減少277.3萬噸,較過去四年均值減少187.7萬噸,其中新疆銷售252.3萬噸,同比減少253.9萬噸,較過去四年均值減少155.7萬噸。棉花銷售進度大幅落后于往年同期,對行業來講并不是好的征兆。到底是什么原因導致紡織企業需求減少呢?

據記者了解,現在企業原料采購減少無非是這幾個原因,一是棉價處于高位,市場風險加大,企業隨用隨采,盡量壓低原料庫存;二是產銷處于倒掛狀態,企業生產積極性低;三是市場訂單少;四是化纖替代的增加?,F實情況到底怎么樣呢?

為了降低經營風險,保證現金流暢,整個棉紡產業鏈都在去庫存。國家棉花市場監測系統數據顯示,截至4月初,被抽樣調查企業棉花平均庫存使用天數約為29.6天(含到港進口棉數量),環比減少4.1天,同比減少12.7天,比近五年(即2016-2021年,扣除2020年,下同)同期平均水平減少6.1天。推算全國棉花工業庫存約66.8萬噸,環比減少12.2%,同比減少30.5%,比近五年同期平均水平減少14.7%,創15個月以來最低水平。

從河南、山東、江蘇、安徽等紡織集聚區的調研看,現在紡織企業基本處于虧損狀態,前期棉花采購成本較低的企業虧損少一些,采購成本高的企業虧損較大,受訪的企業一般虧損額度都在500-1000元/噸(企業原料和財務成本不同,虧損會有差異)。比如安徽一家受訪企業采購的新花價格都在22000元/噸以上,40S普梳紗銷售價在30000元/噸左右,按照1.2的紡紗制成率,企業基本虧損800元/噸左右。對紡企而言,生產越多,虧損越大,企業怎么會有生產積極性呢?

去年四季度以來,企業訂單已經出現頹勢,不僅外貿訂單減少,而且國內訂單也很有限。由于國內疫情防控和物流原因,到今年四五月份,企業訂單問題變得更加突出,終端消費受到很大影響。在國內紡織集聚區一旦出現確診病例都會面臨封閉的風險,企業為了配合疫情防控基本處于半停產狀態。今年上海爆發的疫情,導致江浙地區企業開機率大幅下降,很多企業開機率不足50%。為了避免虧損進一步擴大,河南等地紡企要么降低開機率,要么延長放假時間渡過難關。從全國其他地區調研的結果看,今年企業開機率普遍低于去年同期。

恰好這一時期又是紡織業的生產旺季,金三銀四沒有顯示出應有的旺季需求,失去的消費只能寄希望于后期彌補上來,但是這個難度又很大。舉一個最近流行的段子,原本一個人每月理一次發,由于疫情原因三個月沒理發,后面即使管控放開了,他也不可能一個月理三次發來彌補前面的損失。

今年紡企面臨的壓力的確很大,為了減少虧損也是使出渾身解數。據了解,為了降低生產成本,提高競爭力,相當一些企業調整產品線,生產更加適應市場的混紡紗。由于混紡紗成本明顯低于純棉紗,市場需求加大,銷售優勢明顯。以往在棉花和化纖價差不明顯的情況下,純棉紗和混紡紗各有自己的市場份額,如今混紡紗價格優勢增加,正在蠶食純棉紗的市場份額,雖然沒有具體替代的數量,但是從各地受訪企業調查看,混紡紗的市場需求明顯增加,銷售也要好于純棉紗,而這也會造成用棉量的減少。

今年對外貿企業來說會更艱難,由于內外棉價差持續擴大,企業采購外棉面臨很大壓力。雖然鄭棉總體上跟隨外盤上漲,但上漲跌幅度遠小于外棉,截至5月中旬,國家棉花價格B指數與國際棉花指數(M)價差在3000元/噸左右,而按實時匯率計算,內外棉倒掛5000元/噸(企業采購時可以議價,實際價差會小一些),如此大的價差勢必會影響到外貿企業采購。

現在外貿企業進退兩難,如果采購外棉紡紗,下游織布企業無法承受這么大的價差,除非是印度、巴基斯坦、越南等國無法大批量生產的高端紗線。如果不采購外棉紡紗,將會招致美國制裁(美國出臺法案禁止新疆制品進入其市場)。山東一家以外貿訂單為主的企業正遭遭遇這樣的困境,由于今年棉價太高,國家有關部門發放的滑準稅配額都未能被企業消化,原因是價差太大,企業無力消化,難以按需采購。因采購不到合適價格的外棉,新接訂單減少,企業只能放假調休。

5月份,市場采購減少導致外棉港口庫存和上月相比有所增加,人民幣匯率大幅貶值,進口成本持續上升,有配額的棉花貿易企業、棉紡織廠都減緩或暫停外棉清關。據海關數據顯示,2022年3月,我國進口棉花20.42萬噸,環比增長10.41%,同比下降27.18%。2022年1-3月,我國累計進口棉花61.70萬噸,同比下降36.46%。同時,棉布出口也在下降,據最新統計數據顯示,2022年1-3月,我國累計出口棉布15.98億米,同比下降11.11%。

外貿市場遇阻,企業是否可以轉內銷。山東受訪企業認為,外貿企業都轉為內銷,一是加劇內銷市場的競爭;二是在當前市場條件下拓展客戶難度大;三是內銷市場本身需求也較弱;由于新冠病毒傳播和感染力不斷加強,各地紛紛加強防控措施,紡服終端消費受到很大影響,特別是在疫情影響下,很多人失去了工作致使收入減少,加上物價上漲,生活成本增加,類似服裝這些彈性消費必定會減少。根據國家統計局5月16日發布的數據,1-4月城鎮固定資產投資同比增長6.8%,前值為9.3%,預期值為7%;4月社會消費品零售總額同比下降11.1%,前值為-3.50%,預期值為-6.1%;4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%,創2020年3月以來新高。其中,其中16-24歲青年失業率達18.2%,創歷史新高。在投資減少,失業人數增加,疫情防控收緊的條件下,服裝消費形勢較為悲觀。

據記者了解,中美貿易摩擦經過了5年時間,中國企業應該基本上找到了應對美國市場份額缺失帶來的訂單減少的辦法,這就是不斷開拓新的市場。然而在疫情、物流影響下,這一問題凸顯出來,由于內外棉價差過大,采購外棉紡紗不僅原料成本上漲明顯,而且全球海運市場價格處于高位,導致紡服產品最終運輸到目的地的價格會大幅上漲,國外客戶無法接受,因為他們有價格更便宜的供應方。在以前,即便內外棉花存在一定價差,但是幅度很小,國內企業能夠通過生產等環節消化,現在價差過大,企業已經無力消化了。

面對國外的圍追堵截、國內疫情和花紗價格嚴重倒掛,紡織業的內銷和外銷都難以打開局面?,F在紡織企業遇到的是一道難度綜合題,不是簡單的算數題,只要產業陣痛周期開始,就會持續較長的時間,如何解決好這一問題著實需要勇氣和智慧。

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